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市值暴涨千亿 消费行业的春天来了吗

2019-01-20 14:50
来源: 天天基金

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标签:军屯 澳门百老汇娱乐游戏 汪庄村委会

  据央视新闻1月8日报道,发改委副主任宁吉喆表示今年将出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施,同时还要实施包括新能源汽车、新能源电池的第二批外商投资重大项目。

  受此消息影响,今日A股市场家电、汽车板块高开领涨。截止1月9日两点,涨幅居前的家用电器、汽车、食品饮料均为消费行业,两板块市值增加千亿。

  基建投资稳步推进 消费驱动对症下药

  众所周知目前中国经济下行压力大,但中央稳定经济增长的决心却是坚定不变的,通常投资、出口、消费是拉动经济增长的三驾马车,早在2018年12月19-21日中央经济工作会议定调2019年基建补短板,明确基建投资的重要性。自2018年年中中央提出加强在建项目施工进度和融资安排、稳定就业等措施,基建增速开始在10月企稳,转升至3.7%,发改委在最近一个月密集批复了多个基建项目,基建投资开始发力,交通银行金融研究中心报告判断,今年基建投资将增长10%,固定资产投资预计增5.8%。

  在消费方面,根据兴业证券报告,回顾过去国内社会零售消费总额,5 月、7 月增速分别仅为 8.5%、8.8%,创 2005 年以来新低,个位数增长已成常态。

  从消费品类来看,根据信达证券报告,社零数据的增速下降主要由汽车类消费拖累,汽车商品零售额当月同比从今年5月开始持续为负,而汽车低迷与整体房地产市场销售低迷、贸易冲突预期等因素相关。经济需要稳增长,提振消费便必不可少。

  结合个税改革

  2019年个税改革中各项税收减免政策全部落地,首次实施综合征税、个税免征额从3500提高至5000、新增专项附加扣除等等,居民的真实收入以及购买能力有望得到提升,更进一步配合国家对汽车、家电的消费促进。

  2018年前11个月,消费出现增长放缓。1-11月全社会消费品零售总额增长9.1%,较去年下降1.1个百分点,剔除价格因素后实际增速为5.8%,较去年下降2个百分点。据测算,个税起征点提高和个税抵扣实施后,全国每年共计减税额大约为3461亿人民币,能带来2077亿左右的社会消费品零售总额增加,给社会消费零售总额(以2017年为基准)带来0.4%-0.5%的影响幅度,个税专项抵扣能进一步稳定消费、提振消费情绪。

  2018年12月19-21日召开的中央经济工作会议明确了未来将实施更大规模的减税降费,企业的税收负担有望得到调降,部分商品价格受此影响出现下降,对消费者来说也是一种税收红利,也同样有助于鼓励居民消费。

  在过去汽车消费政策包括购置税减半、节能补贴、汽车下乡等;家电消费政策包括家电下乡、以旧换新、节能惠民等政策,汽车、家电行业也得到了较大空间的发展,而此次发改委并未明确具体措施,但消费促进政策一旦落实可以较快的将利好反应到企业营收上,这一点是毋庸置疑的,而促进效果取决于政策实施的力度。

  消费行业基金的魔力

  2019-01-20,A股经历首次熔断,到2019-01-20已过去3年。过去三年,A股经历了2016年的下挫调整,2017年的白马行情以及2018年的“漫漫熊市”,三年上证指数分别波动-12.31%,6.56%,-24.59%,累计下跌30.37%,同期深指跌44.02%,创业板指跌55.25%。虽然市场表现不佳,但仍有不少股票型基金甚至指数型基金取得不错收益。2016年之前成立的154只普通股票型基金中,整体平均收益为-24.09%,其中取得正收益的仅有22只基金,12只基金回报超10%。

  无论是普通股票型基金还是指数型基金,从取得正收益的基金当中不难发现,其中有较大部分基金涉及消费行业,并且消费行业基金收益都较为靠前。总的来说过去的牛熊转换,消费行业基金仍保持了较好的收益,跑赢其他绝大部分概念板块。

  结果不仅取决于基金经理的精心管理,还得益于消费板块的特点:食品、饮料、日常生活用品等快消品使得商品生产能得意延续甚至增长,家电、汽车等耐用品也能随着时间推移、技术进步而更新换代。

  未来出台的促进消费政策,利好无疑将反映在企业的营收增长上,最后体现在公司股价,基金业绩上。

(责任编辑:DF510)

 
 
 
 

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